1.16- Which Prue Is It, Anyway? (Com Prue, quantas são agora?) Prue é o objetivo de Gabriel, um dos Deuses da Guerra, para recuperar seus poderes. Ele precisa roubar a magia de uma bruxa. Quando as irmãs descobrem que Gabriel é imune às armas normais e elas não tem força suficiente para derrotá-lo, Phoebe sugere que Prue faça um feitiço para multiplicar seu poder. Ao usar o feitiço, surgem duas clones de Prue, para ajudá-la a destruir Gabriel.
1.17- That 70's Episode s Halliwell encontram um bruxo que há vários anos tem esperado para conseguir os poderes delas. Ele fez um trato com a mãe delas no passado para adquirir os poderes dela no futuro. Para se salvarem, as irmãs fazem um feitiço e voltam aos anos 70, quando o trato foi feito e a avó e a mãe delas estão vivas, e Prue e Piper são crianças e Phoebe ainda está no útero.
1.18 - When Bad Warlocks Go Good (Quando os maus tornam-se bons) Brendan está prestes a se tornar um padre para evitar o seu destino, que é se tornar um bruxo como seus dois irmãos. Prue ajuda Brendan e diz para ele ir para o lado do mau como seus irmãos, para depois enfrentá-los.
1.19 - Blind Sided (Sem visão) Quando um menino é seqüestrado no parque por um demônio, Prue usa seu poder para salvá-lo, mas é flagrada por um repórter. Phoebe e Piper descobrem que o demônio é um Grimlock. O repórter procura Prue e fala que vai revelar o segredo dela, com ou sem a ajuda dela. Phoebe procura uma vítima do Grimlock, um homem cego, que vai ajudá-la a descobrir onde as crianças estão. Andy descobre o segredo das Halliwell.
1.20 - The Power Of Two (O poder das duas) Numa excursão ao Alcatraz, Phoebe vê um fantasma entrar num corpo de um guarda para conseguir sair da prisão. As irmãs descobrem que para destruir o fantasma, uma delas terá que morrer e dizer um feitiço como fantasma. Piper fica preocupada com Prue e Phoebe ficarem sozinhas, já que ela está viajando a negócios.
1.21 - Love Hurts (O amor dói) As férias das irmãs são canceladas quando Leo aparece na casa das Halliwell com uma flecha venenosa no ombro. Leo pede que as irmãs protejam uma garota que está sendo perseguida por um demônio. Para tentar salvar Leo da morte, Piper usa um feitiço para trocar de poder com ele, e além de trocar seu poder com o de Leo, troca o poder de Prue com o de Phoebe. Andy se demite do emprego de policial para proteger o segredo das irmãs, que está sendo investigado por Rodriguez, que é um demônio.
1.22- Deja Vu All Over Again (Deja vú, de novo...). Rodriguez planeja matar as irmãs Halliwell, e recebe a visita de Tempus, o demônio que controla o tempo. Felizmente, Phoebe tem fortes sensações de Deja Vu, mas Andy acaba sendo morto no lugar das encantadas.
